Webshop | Contact

Nieuwsbrief mei 2015
Het AFM Rapport "Onderzoek advieskwaliteit AOV voor zelfstandigen" heeft de gemoederen de afgelopen weken goed bezig gehouden, gezien de vragen die wij hierover hebben ontvangen. De meeste vragen komen neer op: 

"Wanneer heb ik een AOV dossier compleet volgens de Wft normen? Kortom, welke stukken moeten in het dossier zitten, welke vragen moet ik stellen bij de inventarisatie en wat moet ik wegschrijven in het adviesdocument?"  


Heeft u ook een compliance vraag? Wij beantwoorden deze graag voor u. Daarbij is het niet belangrijk of u reeds een relatie bent van Ophrys. 
Stel hier uw vraag

Stappenplan naar uw nieuwe beroepsdiploma

De afgelopen maanden merken wij steeds vaker dat er de nodige misverstanden zijn over het verkrijgen van de nieuwe beroepsdiploma’s welke in het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel door het DUO worden afgegeven. Zo komen we de volgende misvattingen tegen: 
  • De PE Plus certificaten zijn de nieuwe diploma’s.
  • Als het PE Plus examen is behaald ben ik klaar en komt het nieuwe diploma vanzelf.
Wij komen regelmatig tegen dat men vergeet dat het omwisselen van de diploma’s ook een onderdeel is van het verkrijgen van de nieuwe diploma’s. Onderstaand het stappenplan om in het bezit te komen van een nieuw diploma. 
Lees verder

Onderzoek advieskwaliteit hypotheken; de stand van nu  

De afgelopen twee weken is er in de vakpers veel belangstelling geweest voor de rapportage van de AFM over de kwaliteit van het AOV-advies. Gelijktijdig met dat rapport heeft de AFM ook een rapport gepubliceerd over de advieskwaliteit van hypotheken. De uitkomsten daarvan hebben wij voor u samengevat. 
Lees verder

Vragen over de Marktmonitor?

Het vertrouwde Self Assessment is vervangen door de marktmonitor. Vanaf 16 april mag de 1e groep financieel dienstverleners de nieuwe Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars invullen. Er zijn diverse veranderingen ten opzichte van het oude vertrouwde Self Assessment en dat levert diverse vragen op. De afgelopen weken hebben wij al diverse vragen ontvangen over het invullen van de Marktmonitor. 

Indien gewenst kunnen wij u ondersteunen bij het invulling van de Marktmonitor. 

  • U ontvangt van ons een uitgebreide toelichting op de verschillende modules van de Marktmonitor. 
  • Wij nemen de vragenlijst en de door u gegeven antwoorden voor verzending door ter controle.
  • Bespreken de door u gegeven antwoorden met u in een telefonisch consult. Indien gewenst kan dit in een avondafspraak.

Neem contact op met ons kantoor voor het tarief van onze begeleiding bij de Marktmonitor. Indien uw kantoor gebruik maakt van het Doorlopend onderhoud bij Ophrys gelden gereduceerde tarieven. 

Gerelateerde Wft downloads

AFM | Onderzoek advieskwaliteit hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen (PDF)

CDFD | Circulaire omwisselactie (PDF)

Veel besteld in de webshop

Klantprofiel inkomen

Adviesdocument hypotheken

Dossieraudit inkomen

Dossieraudit hypotheken

Nieuw personeel?

Doe hier uw controle eerder faillissement 
Kosten € 20,- inclusief BTW per toetsing
Direct aanvragen

Omwisselactie

Heeft u hulp nodig bij het omwisselen van uw diploma's?  
Neem dan contact op met ons kantoor voor ondersteuning. 

© Ophrys - kennis en kwaliteit 

    
De Loo 81 | 5731 MP Mierlo | 0492 344 988 | www.ophrys.nl
Afmelden | Toevoegen aan adresboek | Gegevens wijzigen