Copy
View this email in your browser
BAS UPDATE
Updatedatum: 06 maart 2016
Informatie over uitbreidingen en aanpassingen in BAS
Op zondagavond 6 maart a.s. vindt er weer een update plaats van BAS. De belangrijkste wijzigingen vind je in dit bericht.
Bestanden doorsturen met een e-mailtag
Nu kon je al een per mail ontvangen bestand, zoals een pdf document, aan je BAS administratie doorsturen, zodat dit automatisch op een dossier terechtkwam. Het bestand kwam dan in de map Ingekomen berichten.
Maar deze functie is nu uitgebreid, zodat je een bestand nu direct in de juist map kunt plaatsen. Ook kun je nu een bestand doorsturen naar de relatie in BAS.

In het onderdeel Bestanden, dus zowel in het dossier als bij de relatie, zie je bovenin het nieuwe onderdeel staan. Je kiest dan bij "E-mail tag:" de map waarin het bestand moet komen. Erachter verschijnt dan een code, de zogeheten e-mail tag. Door te dubbelklikken op deze code of met de muis de hele code te selecteren, vervolgens te kiezen voor kopiëren (rechtermuisknop aanklikken en kiezen voor kopiëren of gebruik de toetscombinatie Ctrl en C), onthoudt je computer deze code tijdelijk. Ga dan naar je e-mailprogramma en kies voor het doorsturen van de e-mail met daarin het betreffende bestand. Verwijder het gehele onderwerp van het e-mailbericht en vervang dit door de e-mailtag (rechter muisknop en kies Plakken of toetscombinatie Ctrl en V).

Mail dan dit bericht naar xxxx@2bas.nl, waarbij je de "xxxx" vervangt door je filiaalnummer in BAS.
Na verzenden zul je enkele ogenblikken later het bericht in het dossier of bij de relatie zien staan in de gekozen map.
Let op: Uit veiligheidsoverweging moet het e-mailadres vanwaar je het bericht verstuurd, wel bekend zijn in jouw BAS administratie, anders wordt het bericht geweigerd.

 
Aanpassingen bij Relatie
De volgende aanpassingen zijn gedaan op relatieniveau:
  • In het resultaat van het Relatie zoeken (Relatie>Onderhoud/Zoeken relatie) is nu een extra kolom bijgekomen met de roepnaam van de relatie en wordt de officiële (eerste) voornaam getoond in de eerste kolom bij de achternaam.
     
  • Er is een blokje Social Media toegevoegd bij Relaties. Je kunt nu bij een relatie de link naar de pagina's van deze relatie van de betreffende sociale medium in BAS toevoegen. De knoppen zijn grijs als er niets is ingevuld. Met het potloodje aan het eind van het blok, kun je de gegevens toevoegen of wijzigen.
Aanpassingen bij Dossiers
Er zijn een aantal nieuwe onderdelen toegevoegd bij dossiers:
  • Het geprinte reisschema toont nu ook aantal en type kamer van de geboekte accommodatie.
  • De tokens van Mijnreisoverzicht kunnen nu ook gebruikt worden in de correspondentieberichten op dossier (en relatie).
  • Als een ander reisbureau de hoofdboeker is op een dossier, wordt nu ook het reserveringsnummer van de Samenstelling c.q. Eigen Naam segment getoond op de boekingsbevestiging.
  • Van het resultaat uit Dossier Zoeken kan ook een printversie worden opgeroepen. Daarnaast is Dossier zoeken uitgebreid met de mogelijkheid om te zoeken op land en/of reissamenstelling.
  • Bij de opvraging van Agenderingen kan nu ook gearchiveerde berichten getoond worden van medewerkers die geen openstaande agenderingen meer hebben staan.
  • Bij Agenderingen kunnen nu ook de Agenderingen opgevraagd worden van EUclaim. Dit zijn de agenderingen die automatisch worden aangemaakt indien EUclaim een bericht heeft gestuurd dat een klant mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding.
  • Op de boekingsbevestiging worden segmenten nu getoond op volgorde van de segmenten zoals ze ook in het dossier staan.
Aanpassingen ten behoeve van Administratie
  • Resultaatoverzichten>Verzekeringenomzet afl.AV en RV. Hier kan nu ook per verzekeringstype gegevens opgevraagd worden. Type is dan de in de administratie ingevoerde premieregels.
  • De Balansoverzichten en Resultaatoverzichten zijn nu ook als CSV bestand te exporteren. Voordeel van CSV is dat dit een veel kleiner formaat bestand is, dat o.a. ingelezen kan worden in Excel.
  • Op het SGR overzicht (Resultaatoverzichten>SGR Overzicht) worden de reisbureaukosten nu exclusief de berekende BTW getoond.
Beheer in BAS
  • Uitbreiding van automatische teksten (Beheer>Dossier - tekstenbeheer>Keuzeteksten segment automatisch plaatsen): er is een nieuwe filtermogelijkheid toegevoegd, namelijk op medewerkerniveau en het is mogelijk om aan te geven (aanvinkvakje) dat de automatische tekst alleen bij Bemiddelingssegmenten geplaatst mag worden.
  • Bij het ontdubbelen van relaties (Beheer>Relaties>Dubbele relaties verwijderen) kan nu ook op naam, postcode huisnummer en/of geboortedatum gezocht worden naar een bepaalde relatie om te ontdubbelen.
  • Onder Beheer>Dossier-Services>Dossieroverzicht Services kan een overzicht opgevraagd worden van dossiers waar een bepaalde service is gebruikt.
  • Afgesloten dossiers kunnen nu ook door middel van het reserveringsnummer worden heropend (Beheer>Dossier>Heropenen afgesloten dossiers)
Copyright © 2016 Fadiro BV, All rights reserved.